在另一个星球、另一个时空中，一千年前魔水晶遭到了破坏，从此造成了这个魔幻世界黑暗混乱的开始，千年后魔幻世界的三颗太阳将在天空中交会成一直线，如果在这个天文交会时期前，没有将缺陷的魔水晶复原完整的话，握有缺角魔水晶的邪恶史基斯一族将获的长生不老的机会，这样一来魔幻世界里的生物，将陷入万劫不复的地步，而唯一能阻止史基斯一族邪恶力量的重责大任，就落在仅存的葛弗林族人-间的身上.....
故事发生在1942年的耶路撒冷，大卫（汤姆·汉克斯 Tom Hanks 饰）和好友皮特（本内迪克特·泰勒 Benedict Taylor 饰）加入了英国皇家空军，被派往那里驻守。在那儿，大卫邂逅了名为莎拉（克里斯蒂娜·马尔西利亚奇 Cristina Marsillach 饰）的女孩，几经波折之后，两人相爱了。 可是，莎拉出生在一个非常传统的犹太家庭之中，对于她的父母来说，和异族人通婚是大逆不道的事情。为了拆散萨拉和大卫，萨拉的家人囚禁了这个可怜的姑娘，不仅如此，他们还想方设法逼迫莎拉嫁给她的堂兄。眼看着无法逃脱悲惨的命运，萨拉决定见大卫最后一面，然后彻底放弃挣扎的希望。
清朝同治年间，古老的帝国行将就木，重要通商口岸广州珠江口正沐浴在最后的繁荣和血腥搏杀中。码头上黑虎帮和北海帮为非作歹，杀伐不断，而底层劳工饱受欺凌，朝不保夕。自幼习武的阿飞黄飞鸿（彭于晏 饰）在黑虎帮混迹五六年，他以死士身份取得北海帮主的首级，从而被黑虎帮老大雷公（洪金宝 饰）收为第四个义子。雷公心狠手辣，手下更有三个蛇蝎心肠的义子助纣为虐，为了赚钱不惜逼良为娼，草菅人命。阿飞凭借高强的武功很快成为黑虎帮内的一只猛虎，然而他在打杀之外似乎隐藏着不可告人的秘密。 另一方面，父兄被黑虎帮卖到海外而无依无靠的孩子们，在赤火（井柏然 饰）、阿春（王珞丹 饰）等人的号召下组成孤儿帮，他们正试图向有着血海深仇的黑虎帮展开复仇……
