Follows six friends who break down in the middle of nowhere on the way to a concert and encounter with the Desert fiends, a deranged family that lives in the desert killing anyone they come across.
7年前，一个单亲妈妈生下了一个小女孩。七年后，她和她的女儿办到了一个新大厦里面落户。自从搬进来后，她女儿开始变得越来越奇怪，经常在黑暗的角落里面自言自语。妈妈问女儿究竟再和谁说话，女儿回答却另妈妈大吃一惊，原来她女儿再和她那个根本不存在的爸爸在说话……
Two young sisters find that all the mirrors in their estranged aunt's house are covered or hidden. When one of them happens upon a mirror in the basement, she unknowingly releases a malicious demon.
毕业旅行本是很快乐的事，可明日香（堀北真希饰）却留在被其他同学遗忘的角落。她在学校被同学们欺凌，同伴Pam还因无法忍受欺凌而上吊自杀了。Pam的怨气积聚，让明日香为她报复。 诅咒在进行，梓、健、瑞江等同学先后收到“自己”打来的电话留言，不久他们真的在电话所预言的时间死去！毕业旅行被浓重的恐怖气氛笼罩，大家惶惶不可终日。 艾米莉（黑木メイサ饰）对同学们蹊跷死去背后的真相有所察觉，原来她的心中埋藏了一个巨大的秘密，为了阻止事件的扩大化，艾米莉打算亲手结束这一切。
青年夫妇蒂姆·格里森（蒂姆·洛克 Tim Rock 饰）和怀有身孕的妻子艾莉（凯琳·科尔曼 Kelen Coleman 饰）驱车前往异地看望祖父，他们的车子在穿越炎热荒凉的加州沙漠时抛锚。沿着仅有的线杆和电话线，夫妇二人来到一片玉米地。这里居住着一对不太大调的夫妇，男主 人科尔苍老阴郁，心中仿佛藏着无限的秘密；女主人海伦（Barbara Nedeljakova 饰）性感漂亮，动人的容貌下似乎散发着死亡的气息。由于是星期天，救援车辆无法迅速到达，格林森夫妇只得暂住于科尔的家中。夜晚，艾莉偶然在附近的仓库中发现被锁其中的少年，她意识到科尔可能正在实施某种罪行。她决定解救孩子，却不知自己早已成为死神的猎物……
由于父母意外身亡，艾丽娅（杰西卡·米拉 Jessica Mila 饰）只得带着妹妹艾贝尔（Bianca Hello 饰）返回她们童年居住过的旧房子居住。虽然旧房子地处幽静所在，且风光秀美，宽敞明亮，但是艾贝尔却对这里有着深深的抵触情绪。童年时代，艾贝尔总是声称看到家人们看不到的人，而且某个夜晚发生的灵异事件也给这个女孩留下深深的阴影。与之相对，艾丽娅似乎并不相信超自然的事件，在男友达文（Denny Sumargo 饰）的帮助下，这对姐妹顺利入住。怎奈好景不长，入住的第一晚艾贝尔便经历一连串的恐吓。艾丽娅拗不过艾贝尔的请求，同意跟随妹妹去见拥有通灵能力的云度女士，并且打开了自己的鬼眼。 鬼眼一开，无法挽回……
小说家尹熙（曹安）因为找不到新鲜素材，眼见走进创作危机，从现在越南生活的旧友徐英（车艺莲）口中得知“muoi”的传说后，尹熙决定以该传说为核心展开新的小说创作，然而因为前一部小说影射了徐英，且有许多不实之言，尹熙去越南之前内心忐忑。 徐英的变化和热情令尹熙大为吃惊，但与徐英交流时的不自然并没影响到她对“muoi”的热情，然而在更加投入地搜集相关的工作时，种种不可思议的怪事开始发生，尹熙渐渐觉得，眼前的徐英是被“抽象画中的越南少女”附了体的。
凶残成性的“竖锯”（托宾?贝尔 饰）带着更新更诡异的杀人游戏回来了。 又一位带着“竖锯”标签式的死亡特征的受害人被警方发现，这令探员艾里克?马休斯(当尼?沃伯格 饰)重新回到之前的惊悚噩梦之中。但出人意料的是杀人者留下了十分明显的线索，警方的调查取证工作十分顺利。 其实，所有这一切都在“竖锯”(托宾?贝尔 饰)的掌控之中，留下线索并令自己被捕正是他进行下一个邪恶游戏中的重要前提：即将有8位相互陌生的人被迫加入游戏，而更疯狂的是，除此之外的另一位游戏者已经被锁定为马休斯。 在“竖锯”的策划下，又一场充满惊险的生死游戏就要开始了……
