近未来,神秘症状在人群间扩散,恐惧在空气中曼延。原因不明,只知感染者初期会产生骨骼变异,身体长出毛皮或鳞片,原有人类特质将逐步退化。政府束手无策,只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下,无论她被转到多远的收容所,他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米,却意外发现身体也出现了难以启齿的变化??
本集讲述博士和泰勒回到当代的伦敦渡过圣诞节。然而,外星人希克拉库斯(Sycorax)却在这时入侵地球。最终,因重生过后昏倒的博士及时醒来,击退入侵者。在英国,这集有980万人收看,并取得正面的评价。 这是扮演第十任博士的大卫·田纳特首次出演整部《神秘博士》剧集。此前,他在《背水一战》的最后一幕出场。同时,这是《神秘博士》首部的圣诞特辑。自此以后,BBC One每年均会制作一部圣诞版的《神秘博士》剧集。