近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化??
神秘博士50周年特辑“博士之日”前传短片
在一个偏远的北方村庄里，小女孩尤里（海伦娜·泽格尔 Helena Zengel 饰）从小就养成了天黑后绝不外出的习惯，并惧怕被称为“奥奇”的隐居森林生物。当一只小“奥奇”被它的族群遗弃时，尤里开启冒险之旅，让它与族群团聚。
