Set in Europe during 2038, a female detective investigates the case of a murdered couple where a restoration team is able to bring one of them back to life.

正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。　　另一方面，航空自卫队F15J飞行员真木舜一（别所哲也），为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还，然后转职成为了民航机飞行员，展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注，尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗，BCST将真木强制带走，在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THE ONE攻击而濒死的真木，身体发生了变化，在红色光球的力量之下变身了！变成身高10M拥有银色光芒的钢铁身体型态，偶而还有自己意志的真木，跟THE ONE展开作战，但是因为变身不完全，能量快速消耗，在遭到决定性的一击后变回了真木舜一的型态。然后沙罗将这个在THE ONE之后出现的生命体定名为“THE NEXT”。　　真木在从东京被护送回BCST研究室的途中得知了儿子继梦入院的消息,在赶到医院后跟妻子蓉子再次的碰面了。此时,人类最大的危机出现了,在吸收了各式各样的生物进入体内而产生变异的THE ONE重返出现在新宿的街道上,从口中发出的的超绝火炎光弹将街道烧毁殆尽有恸的人格已经被THE ONE取代,已经成为不能变回为人的状态。不过那样的有恸以前与水原沙罗却是有着婚约的情侣为了沙罗心中的回忆，并且为了跟儿子继梦的约定，为了保护心爱的家族，真木再次变身。那个姿态更加进化成巨大化40m，在间接部有像流血般的红色，两肘的特征是出现肘刀。现在，以新宿副市中心为舞台，ULTRAMAN与THE ONE的决战之火开始燃烧了！

安娜怀疑自己与伴侣的感情可能并不像想象中那么真实，为了改善关系，她开始在一家神秘的研究所工作，这里专门负责挑拨或测试那些怨偶间是否真的存在过浪漫的爱情。

大家說，釘仔跳海了，但是他明明就好端端站在我的面前。他用手語對我說：為我辦一場西式的喪禮。我一直不知道該怎麼辦──不管是西式的喪禮，還是自己面對的所有鳥事。事情已經夠多夠亂，偏偏在釘仔一次次的捉弄中，我和阿皓學長愈走愈近……靠，我不懂，阿皓學長明明是釘仔姐姐暗戀的對象，為什麼釘仔要讓我意識到自己喜歡的人，也是阿皓學長──你是來搗亂的是不是？幹嘛讓我發現自己喜歡的其實是男生。

本片改编自畅销奇幻小说，从亚瑟王身后以精神信仰操控国家兴亡的三位女性的观点，一窥在亚瑟王传奇背后的众多阴谋门ddd。在片中，安洁莉卡休斯顿饰演迷雾之城亚法隆的主祭司－薇薇安，她是一位大湖女神，以维亚法隆的崇高地位，为其终身职志；茱莉安娜玛格莉丝饰演摩可儿，为钦定祭司继承人；琼安艾伦饰演凶残的摩可思，企图夺取王位，接掌千秋盛业。在重重的迷雾及流言诡计纷扰之下，国家存亡的局势已悄然底定……