青年剑客白玉龙（高远）赴关外找寻失踪的父亲白震东（罗维），因而结识丐帮帮主安乐天的义女魏金凤（郑佩佩），二人于荒漠雪地之中找寻白父达一年之久，情愫更浓，终于金剑庄成婚。二人婚后不久，玉龙竟被「龙门宫」的人捉去。「龙门宫」住着的全是武功高强的艳丽女性，白父曾和其宫主龙仙子 结婚，诞下玉龙，现在龙七姑迫玉龙和月兰结婚，玉龙誓死不从！玉龙逃回金剑庄，「龙门宫」人追至，展开大战……
清代雍正夺位后，暴虐寡恩，大兴"文字狱"。大学士吕留良、查嗣庭两家遭来族之灾。幸存的吕留良之女吕四娘凭着高超的武艺取下雍正的人头，祭奠屈死的父亲和珉山派的叔叔伯们。她为躲避追杀，带侄女吻妹、查家后代仇英和孤儿王显，隐居在登州蓬莱齐云山下。12年中，三人隐姓埋名，深居简出，练就一身好武艺，平日以做小买卖为生，伺机为家人报仇雪恨。 一天，仇英在街上卖素娥豆腐，忽然看见告密并杀害查氏家族的仇人马龙，仇英跟踪马龙前去寻仇。与此同时，在集市上，王显和吻妹的武功吓跑了寻衅闹事的马龙的两个恶奴--王五、赵六，于是暴露了隐居者的身份。得到报告的马龙，决定夜访吕四娘。这一切均在吕四娘的预料中。马龙非但没有探听出虚实，反被吕四娘追至塔林打折了左臂。仇英跟踪追回京师的马龙，因寡不敌众被擒。马龙与年知府定下以 仇英为诱铒捉拿吕四娘的毒计。身怀盖世奇功的吕四娘冒险两探府衙，终...
10年后出狱的洙赫知道了自己有女儿的事实，决心离开组织过平凡的生活。等待洙赫出狱的老大应国因此对洙赫产生了背叛感，指示组织第2号人物成俊监视洙赫。一直对洙赫充满自卑感的成俊，委托被称为“洗衣机”的2人杀人组合除掉洙赫。
30年代的上海，日本人气焰嚣张，日虹口道场馆主户根木设计毒死一代大侠霍元甲（刘家辉饰）陈真（石天龙饰）匆匆赶回上海祭拜师傅，日本人的嚣张气焰令血气方刚的陈真无法忍受，他独闯虹口道场，轻易打败了户根木及他的手下，与此他认定师傅之死必有蹊跷。 漂亮可人的小师妹（万绮雯饰）原来是南京政府派来的特工，她引导陈真“真正的英雄，决不是一个只会拳脚的武夫，懂得救国救民得道理人，才是真正得大英雄”，在小师妹得帮助下，师傅之死逐渐浮出水面，但令陈真无法接受得是，与自己感情深厚得妻子（张宝文饰）原来早己病逝，而陪伴在他身边得竟是妻子的孪生姐姐，并且他还是日本驻沪机构的间谍，陈真为此痛苦不堪，在小师妹和地下党领导人的帮助下，陈真从痛苦中走了出来，他得知日本人将走私鸦片毒害自己得同胞时，他挺身而出，打败了凶狠狡诈的日本武士。烧毁了鸦片，为中国武术正了名。
罗尼是个不遵循规则的野孩子，他父亲让他在自己离世后找当年的战友学习武术。在火车站罗尼遇见了大大咧咧的邻家女孩西雅，武术大师的儿子拉高也看上了在雨中起舞的西雅。一边是拉高用金钱买通了西雅的父亲，一边是罗尼与西雅对彼此作出了承诺。罗尼是否能学武成功？这段三角恋又会有什么样戏剧性的变化？
